فیلم داستان "لینگهو چونگ" شمشیرزنی ماهر را روایت می‌کند که قصد دارد از دنیای هنرهای رزمی کناره‌گیری کند. با این حال، ملاقات او با "دونگ‌فانگ بوبای" رهبر مرموز فرقه شیاطین، او را درگیر ماجراجویی غیرمنتظره‌ای می‌کند که در آن مرز بین دشمنی و دوستی محو می‌شود و ...

داستان فیلم در ادامه قسمت قبلی فیلم و روایتگر یک آدم ربای میلیاردر است که یک تیم مافیای چینی را هدایت میکند و ....

داستان این فیلم، در اواخر سلسلۀ مینگ اتفاق می افتد. هر سه شخصیت اصلی، نگهبانان برگزیدۀ قصر هستند. یکی از این نگهبان ها بد می شود. همراهان سابق او اکنون باید پیوند بین خود و او را فراموش کنند و دربارۀ او نگران باشند. اما آیا آن ها به دام توطئۀ بزرگتری علیه امپراتور خود میفتند؟